1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资计划;
2、负责保持与客户沟通联系,为客户提供金融分析等服务;
3、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划 ;
4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售 ;
5、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排 ,制定合理的财务计划;
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